反傾銷攔不住出海步伐

據(jù)彭博社2024年7月1日消息，美國政府宣布對涉及約180億美元的中國產(chǎn)品進(jìn)一步加征關(guān)稅，其中港口起重機(jī)將從此前的免征關(guān)稅改為適用25%的關(guān)稅稅率。早在今年5月，美國貿(mào)易代表辦公室宣布維持特朗普政府時(shí)期對華征收的“301條款”關(guān)稅，電動汽車進(jìn)口關(guān)稅將提高4倍至100%以上。

2024年6月20日，美國個(gè)人交通工具制造商聯(lián)盟向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會提出申請，要求對進(jìn)口自中國的特定低速載人車輛發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。本次“雙反”調(diào)查包含部分工程機(jī)械產(chǎn)品。

除了美國，歐盟在關(guān)稅問題上也動作頻繁。此前，歐盟宣布在對最大高度6米或以上的移動式高空作業(yè)平臺以及預(yù)組裝部件征收關(guān)稅，最高值達(dá)56.1%。另外，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年7月4日，歐盟委員會發(fā)布公告稱在對中國電動汽車進(jìn)行了為期9個(gè)月的反補(bǔ)貼調(diào)查后，決定將對來自中國的電動汽車進(jìn)口征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，其中最高關(guān)稅值達(dá)38.1%。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，印度尼西亞貿(mào)易部長祖爾基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan）表示將對鞋類、陶瓷等進(jìn)口產(chǎn)品征收100%到200%不等的保障性關(guān)稅，重新啟動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)保護(hù)計(jì)劃。本次關(guān)稅調(diào)整雖未明確涉及工程機(jī)械產(chǎn)品，但印尼作為東南亞重要出口國家，值得國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)警惕。

根據(jù)俄羅斯機(jī)械網(wǎng)相關(guān)消息，俄羅斯將于7月1日起提高進(jìn)口工程機(jī)械回收費(fèi)，500馬力到800馬力的大型推土機(jī)、5噸裝載機(jī)和重型越野自卸卡車回收費(fèi)將大幅提高。

或基于本土化企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈完整性、財(cái)政收入、就業(yè)問題以及政治等因素的考量，歐美、東南亞、俄羅斯等工程機(jī)械主要出口市場均有對工程機(jī)械及相關(guān)產(chǎn)品施行反傾銷的政策傾向，這一傾向是否會影響中國工程機(jī)械企業(yè)的海外銷量？工程機(jī)械企業(yè)又該如何進(jìn)行應(yīng)對？這一文章或能幫助回答這些問題并提供相應(yīng)的參考建議。

真假反傾銷

什么是傾銷？傾銷是指一個(gè)國家或地區(qū)的出口商以低于國內(nèi)市場正?；蚱骄鶅r(jià)格，甚至低于成本價(jià)格，向另一國市場銷售其產(chǎn)品的行為。傾銷的認(rèn)定需要考慮價(jià)格比較、市場影響、因果關(guān)系等因素。

為什么要進(jìn)行反傾銷？從定義上看，反傾銷是一個(gè)金融術(shù)語，指對外國商品在本國市場上的傾銷所采取的抵制措施。一般是對傾銷的外國商品除征收一般進(jìn)口稅外，再增收附加稅，使其不能廉價(jià)出售，此種附加稅稱為“反傾銷稅”。

除了反傾銷，反補(bǔ)貼也在各國貿(mào)易政策中頻頻出現(xiàn)。與反傾銷不同，反補(bǔ)貼是指進(jìn)口國主管當(dāng)局根據(jù)其國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的申請，為了保護(hù)受損的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，恢復(fù)公平競爭，對接受補(bǔ)貼的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查，并通過征收反補(bǔ)貼稅或價(jià)格承諾來抵消進(jìn)口產(chǎn)品享受的補(bǔ)貼。反傾銷主要針對具體產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)，而反補(bǔ)貼則影響更廣，可能影響被調(diào)查國的貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)政策、宏觀經(jīng)濟(jì)政策甚至總體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。

某經(jīng)濟(jì)學(xué)家在談及反傾銷問題時(shí)指出，全球性產(chǎn)能過剩行業(yè)是各國施行反傾銷政策時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)，本國就業(yè)問題是制定貿(mào)易政策必須考慮的重要因素，而汽車、電子產(chǎn)品等集中度高、容易發(fā)生壟斷的行業(yè)相比其他行業(yè)更容易出現(xiàn)反傾銷。

有行業(yè)專家認(rèn)為，站在歐美及其他對中國工程機(jī)械企業(yè)施行反傾銷政策的國家角度來看，當(dāng)他們認(rèn)為中國工程機(jī)械企業(yè)銷售的機(jī)器價(jià)格遠(yuǎn)低于所謂的公平市場價(jià)格、進(jìn)而可能損害本國同類產(chǎn)品制造商利益、自我供給能力、創(chuàng)新能力及長期發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，就有可能施行反傾銷或反補(bǔ)貼，甚至將關(guān)稅提升到幾乎令人瞠目結(jié)舌的高度。

除此之外，反傾銷不僅僅是簡單的市場博弈，甚至可能有政治力量、社會力量參與其中，比如美國大選，參選人可能將國際貿(mào)易政策作為競選籌碼。而當(dāng)這些復(fù)雜因素介入之后，國際化市場就成了一個(gè)多方博弈的復(fù)雜場域，各國施行反傾銷的原因就變得朦朧難測，給國際貿(mào)易企業(yè)的戰(zhàn)略制定帶來了巨大困難。

反傾銷或反補(bǔ)貼可能成為一個(gè)巨大的帽子，下面隱藏著各種各樣的目的和真相。

明天哪個(gè)國家會突然開展反傾銷調(diào)查？后天哪個(gè)地區(qū)會針對哪些產(chǎn)品提高進(jìn)口關(guān)稅？世事難料也無人能料。在高風(fēng)險(xiǎn)社會和全球化時(shí)代，工程機(jī)械企業(yè)能做的就是提高自己的危機(jī)應(yīng)對能力和應(yīng)急處理能力。

傾銷行為真的存在嗎？

近年來，歐美等國不斷否認(rèn)中國社會主義市場經(jīng)濟(jì)屬性，稱中國不是“完全市場經(jīng)濟(jì)”國家，并將版權(quán)問題、勞動模式問題作為施行貿(mào)易限制的借口。在進(jìn)行反傾銷調(diào)查時(shí)，不關(guān)注中國企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)成本，將第三方國家生產(chǎn)成本作為第一參考標(biāo)準(zhǔn)，最終導(dǎo)致調(diào)查結(jié)果出現(xiàn)偏差，部分產(chǎn)品關(guān)稅飆升。

反傾銷的一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是“商品在出口國售價(jià)比本國更低”，但從三一等頭部工程機(jī)械企業(yè)發(fā)布的年報(bào)看，海外市場利潤率普遍高于國內(nèi)市場利潤率，基本可以說明國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)在海外低價(jià)銷售的問題并不存在?；诖?，有行業(yè)專家認(rèn)為，歐美等國判定中國工程機(jī)械企業(yè)傾銷從理論上站不住腳。

歸根結(jié)底，中國工程機(jī)械企業(yè)之所以在海外市場擁有較大的競爭優(yōu)勢，是因?yàn)椤爱a(chǎn)能高、成本低”，無論是物料還是人工，相比于歐美發(fā)達(dá)國家都更具有優(yōu)勢。另外，電動化、智能化賦能，燈塔工廠的投產(chǎn)運(yùn)營更是將企業(yè)的成本優(yōu)勢無限放大。中國制造業(yè)的大量出口造成了出口國家就業(yè)市場下滑，給當(dāng)?shù)卣斐闪藟毫Α．?dāng)這些因素聚集在一起，出口國家企業(yè)和政府產(chǎn)生了難以應(yīng)對的危機(jī)感。

當(dāng)然，中國工程機(jī)械企業(yè)的“內(nèi)卷”程度也是一個(gè)客觀事實(shí)，“價(jià)格戰(zhàn)”逐漸由國內(nèi)市場席卷至國際市場，國際市場的份額與占有率成為頭部企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。如何打開高端市場，如何滿足西方國家嚴(yán)苛的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如何做好后市場服務(wù)和綜合服務(wù)，也是必須考慮的一個(gè)問題。

反傾銷≠無路可走

反傾銷真的能攔住中國企業(yè)出海步伐嗎？或許并不一定。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到510.63美元，其中出口額為485.52億美元。工程機(jī)械龍頭企業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科2023年財(cái)報(bào)顯示，國際收入分別占主營業(yè)務(wù)收入比重 60.48%、40.09%和38.04%，同比上升 18.28、33.70和79.20 個(gè)百分點(diǎn)。隨著工程機(jī)械國際化程度的深化以及國內(nèi)市場的飽和，三一等頭部工程機(jī)械企業(yè)或許不愿放棄海外市場這塊蛋糕，未來還會將蛋糕進(jìn)一步做大。

海外建廠與本土化運(yùn)營正在成為工程機(jī)械頭部企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略，這也是中國工程機(jī)械企業(yè)的一條破局之路。面對歐洲、美國、東南亞的出口限制，工程機(jī)械頭部企業(yè)正在通過收并購、建立海外生產(chǎn)基地，形成“搭車出海+海外建廠+自主出?！钡男聭?zhàn)略模式，繞過出口限制，將關(guān)稅影響降至最低。

以中聯(lián)重科為例，中聯(lián)重科在海外有30多家子公司，先后全球建立起30多個(gè)一級航空港，擁有350余個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn)，海外市場本土化員工總?cè)藬?shù)超3000余人。中聯(lián)重科以“地球村、端對端、孿生平臺”為發(fā)展主線，堅(jiān)持互聯(lián)網(wǎng)思維，構(gòu)建“地球村、端對端、本土化”的海外業(yè)務(wù)獨(dú)特體系，海外業(yè)務(wù)量迅猛增長。  

當(dāng)一種產(chǎn)品被限制時(shí)，其他產(chǎn)品的出海就會按下加速鍵。2023年末，印度發(fā)布了對柳工的輪式挖掘機(jī)征收55.18%反傾銷稅的公告。柳工在投資互動平臺表示，“正因在印度市場深耕多年，這次反傾銷對于公司沒有任何不利影響，相反，公司認(rèn)為這是一次拓展印度市場的機(jī)遇，未來隨著公司加大導(dǎo)入電動化產(chǎn)品力度（未在反傾銷范圍），公司多年積累的印度制造優(yōu)勢將更加明顯”。

此外，據(jù)悉，歐美等國家對中國施行的反傾銷、反補(bǔ)貼政策并未得到社會各界認(rèn)可。在對中國港口起重機(jī)征收25%關(guān)稅的消息傳出后，美國加利福尼亞州、佛羅里達(dá)州、南卡羅來納州、得克薩斯州和弗吉尼亞州港口相關(guān)負(fù)責(zé)人紛紛表示反對，稱中國起重機(jī)沒有“可行的替代品”。美國港務(wù)局協(xié)會總裁兼首席執(zhí)行官戴維斯認(rèn)為，征收關(guān)稅的行為可能會嚴(yán)重?fù)p壞港口效益和能力，導(dǎo)致供應(yīng)鏈緊張、產(chǎn)品價(jià)格上漲。

由此可以看出反傾銷政策也會給部分本地企業(yè)的利益造成損害，較高的產(chǎn)品質(zhì)量與性價(jià)比所帶來的客戶粘性可以與反傾銷政策形成對沖，基于運(yùn)營成本、產(chǎn)品替代性等因素考慮，用戶在反傾銷政策后可能選擇繼續(xù)使用原有產(chǎn)品。

反傾銷不等于無路可走，當(dāng)工程機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)深度本土化，完成端對端模式建設(shè)，也必然會為當(dāng)?shù)貛矶愂蘸途蜆I(yè)崗位，形成雙贏甚至多贏的局面。重要的是工程機(jī)械企業(yè)找到自己的不可替代性，在技術(shù)領(lǐng)域完成壁壘建設(shè)，與當(dāng)?shù)卣炇鸷献鲄f(xié)議，提升自身影響力，實(shí)現(xiàn)扎根式的可持續(xù)發(fā)展。

如何應(yīng)對反傾銷？

作為一種國家之間的經(jīng)濟(jì)博弈手段，反傾銷或反補(bǔ)貼對于企業(yè)來說或?yàn)椤安豢煽赝獠恳蛩亍?，既然暴風(fēng)雪不可避免，可以做的就是打造好自己的“防護(hù)盾”。

一是施行多元化海外經(jīng)營戰(zhàn)略。

雖然歐美市場近年來一直被國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)看好，其巨大的需求量和高利潤率非常具有誘惑力，但不得不承認(rèn)的是歐美市場壁壘更高，對設(shè)備質(zhì)量具有嚴(yán)苛的要求，而能夠滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、性能要求的主機(jī)制造商較少。反之，“一帶一路”沿線國家仍有部分市場需求未被滿足，這部分客戶同樣需要大量設(shè)備。

擴(kuò)大出口范圍一是可以平攤出口風(fēng)險(xiǎn)，減少宏觀政策因素造成的影響，另外也可以減少對某單一市場的依賴，提高企業(yè)在全球化市場上的綜合競爭能力。

從各國反傾銷政策來看，反傾銷政策基本只針對于某細(xì)分產(chǎn)品類別。因此，工程機(jī)械企業(yè)可以通過多元化經(jīng)營調(diào)整出海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)充出海產(chǎn)品類別，在某類產(chǎn)品關(guān)稅提高時(shí)利用其他產(chǎn)品保證盈利，減小貿(mào)易制裁對企業(yè)運(yùn)營的影響。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易也是規(guī)避反傾銷關(guān)稅的一種方式，可以利用第三國出口到目標(biāo)國家。但也要考慮該模式運(yùn)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)，以及該模式造成的成本浪費(fèi)。

當(dāng)然，海外建廠與本土化運(yùn)營是從根本上消除不利影響的重要手段，只有與出口國家融為一體，實(shí)現(xiàn)共生共贏，才能最大限度的減少外部干預(yù)。海外建廠需要充分考慮市場需求、成本效益、政治法律環(huán)境等內(nèi)外部因素，不打無準(zhǔn)備之仗。

二是制定完善的預(yù)警與應(yīng)對機(jī)制。

當(dāng)反傾銷政策真正實(shí)施時(shí)、當(dāng)出口被迫減少或暫停時(shí)，企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對？高風(fēng)險(xiǎn)社會下我們不能坐以待斃，應(yīng)主動做好預(yù)警與預(yù)案，防止出現(xiàn)“亡羊補(bǔ)牢”。

針對可能出現(xiàn)反傾銷風(fēng)險(xiǎn)的主要出口國家，工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)該建立完整的預(yù)案機(jī)制?；虮ＷC商品庫存，或與當(dāng)?shù)卮砩?、進(jìn)口商、貿(mào)易商建立生產(chǎn)、銷售合作，或提前尋找中轉(zhuǎn)站，保證危機(jī)來臨時(shí)企業(yè)擁有充足的反應(yīng)時(shí)間。

針對出口國家指控的銷售價(jià)格問題，工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)提前收集證據(jù)，保留各地區(qū)銷售價(jià)格等數(shù)據(jù)，當(dāng)反傾銷政策出臺時(shí)以具體數(shù)據(jù)為根據(jù)進(jìn)行抗辯。同時(shí)制定完善的價(jià)格策略，避免低價(jià)競爭造成的市場破壞，與國內(nèi)出口企業(yè)達(dá)成相關(guān)價(jià)格協(xié)議，根據(jù)產(chǎn)品成本、市場需求和競爭狀況等因素確定合理的出口價(jià)格水平，堅(jiān)持價(jià)格紅線。

三是積極申訴與溝通。

從歷史來看，針對反傾銷或反補(bǔ)貼的申訴并非無效，雖然各國申訴流程與申訴政策不盡相同，但基本都留有回旋余地，企業(yè)可通過有關(guān)國際貿(mào)易的法律、法規(guī)捍衛(wèi)權(quán)益。

2004年，諾力機(jī)械股份有限公司成為中國第一家打贏歐盟反傾銷裁定的企業(yè)。當(dāng)時(shí)，諾力機(jī)械每年向歐盟出口十幾萬臺手動液壓叉車，歐盟以中國會計(jì)準(zhǔn)則不符國際會計(jì)準(zhǔn)則為由不承認(rèn)企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位，并裁定了35.9%的高額傾銷稅率。諾力在政府支持下與海外進(jìn)口商建立同盟，聘請律師組成應(yīng)訴小組，最終贏得裁定，使得稅率由35.9%降至7.6%。

只有不怕“打洋官司”，熟悉WTO規(guī)則和國際貿(mào)易法律法規(guī)，認(rèn)真做好舉證工作，才能盡可能減少企業(yè)在國際貿(mào)易摩擦中的損失。另外，企業(yè)也要學(xué)會借力打力，尋找利益相關(guān)方，與出口國家企業(yè)建立同盟，設(shè)法打贏貿(mào)易官司。

四是走高質(zhì)量發(fā)展之路。

 “價(jià)格戰(zhàn)”雖然可以幫助企業(yè)快速打開市場，搶占市場份額，但其中的弊病也可能給企業(yè)帶來巨大危害。工程出海應(yīng)該借助電動化趨勢完成高端化、智能化轉(zhuǎn)型，走高質(zhì)量發(fā)展之路，加大研發(fā)投入，掌握核心優(yōu)勢，設(shè)立自己的技術(shù)壁壘，完成從“賣產(chǎn)品”到“賣方案”、“賣服務(wù)”的轉(zhuǎn)變，從根本上解決出口問題。

針對美國低速載人車輛反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，近日，行業(yè)組織展開了積極討論，為工程機(jī)械企業(yè)做出反傾銷預(yù)警，指導(dǎo)企業(yè)高度重視并依法合規(guī)應(yīng)訴，采取獨(dú)立參與“雙反”調(diào)查和共同參與行業(yè)抗辯的“兩條腿走路”等策略保護(hù)合法權(quán)益，度過市場難關(guān)。

同時(shí)，中國工程機(jī)械企業(yè)在出海過程中真正去融入當(dāng)?shù)厣鐣卜浅Ｖ匾?，不僅僅要注重產(chǎn)出利潤，也要與當(dāng)?shù)卣腿罕娊⒘己藐P(guān)系，如同水進(jìn)入海綿，俯下身子融入當(dāng)?shù)氐纳鐣Y(jié)構(gòu)之中，實(shí)現(xiàn)真正的共贏和真正的本土化。當(dāng)企業(yè)與群眾、與工人建立同盟，幫助居民改善生活狀態(tài)，幫助政府提高財(cái)政收入，熱心人道主義事業(yè)，反傾銷、反補(bǔ)貼問題終將迎刃而解。中國與世界不是零和博弈，中國與世界是合作共贏。