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2024年上半年國內(nèi)挖掘機市場統(tǒng)計分析

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來源:匠客工程機械

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2024年1-6月累計銷售挖掘機103213臺,同比下降5.2%,其中國內(nèi)銷售53407臺,同比增長4.7%,在整個挖掘機市場中的占比51.7%。從國內(nèi)市場銷量看,上半年挖掘機和平地機、工業(yè)車輛是僅有的幾個銷量正增長的機型。

2024年1-6月,除2月份外,國內(nèi)市場挖掘機銷量均呈正增長態(tài)勢,其中1月份內(nèi)銷量同比增長57.7%,3月份內(nèi)銷量最高為15188臺。3月到6月,國內(nèi)市場挖掘機銷量連續(xù)4個月實現(xiàn)正增長。

2024年1-6月國內(nèi)市場挖掘機月度銷量及同比變化

區(qū)域分化:河北躍居第二

分地區(qū)看,1-6月,納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的31省市區(qū)中,有安徽、山東、江蘇、浙江、江西、廣西、湖北、廣東、河北、山西、內(nèi)蒙古、云南和新疆13個地區(qū)挖掘機累計銷量在2000臺以上。

16個地區(qū)挖掘機銷量呈正增長,其中黑龍江、河北、北京、天津、廣西和西藏地區(qū)同比增幅最高,分別增長89.1%、72.7%、52.9%、48.3%、37.7%和30.3%。

15個地區(qū)挖掘機銷量呈負增長,但同比降幅比2023年底相比均有所收窄,山東、浙江、內(nèi)蒙古、貴州、遼寧和吉林等地區(qū)降幅在10%以上。

2024年1-6月挖掘機分地區(qū)銷量及同比變化

1-6月挖掘機銷量排名前十的省份分別為:江蘇、河北、四川、廣東、新疆、安徽、云南、湖北、廣西和山東。前十省份累計銷量超27000臺,占國內(nèi)市場挖掘機總銷量的50.7%。其中,江蘇省上半年挖掘機累計銷量為3257臺,河北省上半年挖掘機累計銷量為3154臺,兩者僅相差103臺。

半年時間,河北從2023年底的第16位,躍居第2位;廣西從第15位上升至第9位;北京從第24位上升至第20位;黑龍江從第30位上升至第26位。與此同時,山東從第5位降至第10位;浙江從原來的第6位降至第14位。

2024年1-6月各地區(qū)固定資產(chǎn)投資及新開工項目累計增長情況

從固定資產(chǎn)投資情況看,北京、河北、西藏、新疆、吉林和黑龍江地區(qū)資金情況相對較好。西藏和吉林新開工項目計劃總投資累計同比增長50%以上,其次是黑龍江,累計增長45.6%左右。北京、河北和新疆地區(qū)分別累計增長32.4%、26.9%、20.1%。

2024年1-6月河北省挖掘機月度銷量及其變化

河北地區(qū)銷量暴漲??梢钥吹剑?月份外,河北地區(qū)挖掘機月度銷量均呈正增長態(tài)勢,5月和6月同比增幅接近200%,5月銷量最高為820臺。河北地區(qū)挖掘機銷量大幅增長的原因眾所周知,主要是石家莊地區(qū)清退老舊工程機械,帶來對“國四”設(shè)備的需求激增。本刊記者在石家莊地區(qū)實地走訪時了解到,“5月中旬,石家莊的‘國四’設(shè)備已經(jīng)供不應(yīng)求。受訪的二手機租賃商表示,以三一、柳工、雷沃、山推為代表的工程機械制造商,在石家莊當(dāng)?shù)氐摹畤摹O(shè)備賣空數(shù)次?!边@一波更新需求同時也為本處于困境中的代理商企業(yè)及時“輸血”,短時間內(nèi)改善了企業(yè)的經(jīng)營狀況?!坝械钠髽I(yè)本來已經(jīng)快撐不住了,而通過這兩個月賣的設(shè)備或許可以再往后延續(xù)兩年。”(詳見《設(shè)備更新追蹤丨關(guān)于石家莊工程機械“國三升級國四”的走訪實況》

北京地區(qū)挖掘機的銷量延續(xù)了上一年逆勢上揚的態(tài)勢,今年上半年的需求很大一部分來自于房山和門頭溝地區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)重建。據(jù)了解,《門頭溝區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建整體規(guī)劃(2023年-2035年)》于2024年1月獲北京市政府批準(zhǔn),《房山區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建整體規(guī)劃(2023年—2035年)》于2024年7月獲北京市政府批準(zhǔn),主要包括災(zāi)后村莊重建安置、市政交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和韌性城市建設(shè)等方面。

結(jié)構(gòu)變化:小型挖掘機占比繼續(xù)上升

1-6月小型挖掘機累計銷售39809臺,同比增長14.9%,在國內(nèi)市場中的占比為74.5%;中型挖掘機累計銷售7920臺,同比下降15.3%,在國內(nèi)市場中的占比為16.6%;大型挖掘機累計銷售5678臺,同比下降19.3%,在國內(nèi)市場中的占比為12.7%。相較2023年底,小型挖掘機份額進一步增加,中、大型挖掘機份額有所減少。

2024年1-6月不同機型挖掘機國內(nèi)市場銷量及其同比變化

2023年6月-2024年6月國內(nèi)市場小型挖掘機銷量及占比變化

1-6月,除2月份外,國內(nèi)市場小型挖掘機銷量均呈正增長態(tài)勢,3月份銷量最高(11497臺),1月份增幅最大(72.9%)。除6月份外,其余月份市場份額均保持在73%以上。

中型挖掘機銷量在1、5、6月份實現(xiàn)正增長,3、4、5月份同比下降,2月份降幅最高達60%。

大型挖掘機銷量除1月份外,其余月份均為下滑態(tài)勢,3月份降幅最高達55.2%,此后降幅有所收窄,6月銷量同比下降2.9%。

價格:仍在下降

今日工程機械智庫對2024年以來國內(nèi)挖掘機市場價格的監(jiān)測結(jié)果顯示:2024年上半年挖掘機市場的價格戰(zhàn)烈度比2023年下半年略微趨緩,但整體仍處于下滑的態(tài)勢。

2024年1-3月份小型挖掘機市場的價格戰(zhàn)情況略好于中大型挖掘機,1月份小型挖掘機價格環(huán)比增長0.03%,3月份環(huán)比增長0.02%;4月份開始小型挖掘機價格環(huán)比轉(zhuǎn)增為降,5月份價格環(huán)比下降1.25%,情況微幅惡化。相反,4-6月份中型挖掘機價格降幅環(huán)比略有收窄。大型挖掘機市場的價格競爭最為惡劣,除6月份外,價格環(huán)比降幅均在1%以上,5月份價格環(huán)比下降1.98%。

2022年3月-2024年6月不同機型挖掘機成交價格環(huán)比變化

中國工程機械代理商銷售不同機型挖掘機虧損情況對比

另據(jù)今日工程機械智庫有關(guān)代理商發(fā)展?fàn)顟B(tài)調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示,2024年二季度83%的代理商在銷售小型挖掘機時虧損,比2023年年底低4個百分點;2024年二季度50%的代理商在銷售中型挖掘機時虧損,虧損情況比2023年年底進一步惡化;2024年二季度5.56%的代理商在銷售大型挖掘機時虧損,高于2023年年底2個百分點。相較2024年第一季度,第二季度中型挖掘機的虧損面繼續(xù)惡化,大型挖掘機的虧損面微幅改善。由于國內(nèi)挖掘機市場的價格走勢仍處于下滑趨勢,渠道端部分代理商依然在消化為完成銷售目標(biāo)積攢的買斷機。

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