中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月累計(jì)銷售各噸位級(jí)別輪式挖掘機(jī)11904臺(tái)，同比增長16.92%，在挖掘機(jī)總銷量中的占比為5.9%，月均銷量992臺(tái)，接近破千。
圖1 2024年輪式挖掘機(jī)月度銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
從月度分布看，2025年1-12月輪式挖掘機(jī)月度銷量占比基本保持在6%左右，3月份銷量最高1399臺(tái)，4月份銷量為1252臺(tái)，占比最高為6.65%。除2月份，其余月份銷量均在800臺(tái)以上。
圖2 2023-2024年輪式挖掘機(jī)月度銷量及同比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
從月度分布看，2024年1月輪式挖掘機(jī)的月度銷量與2023年1月差值最大，高出近500臺(tái)，同比最高達(dá)159%。2024年除2月份同比下降15.8%，為負(fù)增長，其余月份銷量同比均呈正增長態(tài)勢，換言之，除2月份，2024年輪式挖掘機(jī)月度銷量均高于2023年，相比而言，2023年有4個(gè)月份（1月、2月、10月、11月）銷量同比都呈負(fù)增長態(tài)勢，甚至在1月份同比下降了49.3%，11月份同比也下降了41.5%。而2023年12月輪式挖掘機(jī)月度銷量同比增長了264%，增幅可觀。縱觀2023-2024年，輪式挖掘機(jī)在2023年底到2024年初，銷量同比呈顯著增長態(tài)勢，之后保持穩(wěn)定小幅度增長。
圖3 2024年不同噸位輪式挖掘機(jī)銷量分布（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
04 6~10t噸位主導(dǎo)輪式挖掘機(jī)市場
分噸位看，2024年1-12月6～10t輪式挖掘機(jī)銷量最高（7171臺(tái)），占比60.24%，其次為10～18.5t機(jī)型（2770臺(tái)），占比23.27%。6t級(jí)以下機(jī)型（1173臺(tái)），占比9.85%，18.5～28.5t機(jī)型（718臺(tái)），占比6.03%。除2月份，6～10t輪式挖掘機(jī)月銷量都維持在在500臺(tái)以上。3月是各噸位輪式挖掘機(jī)銷量的高點(diǎn)，6～10t機(jī)型銷量達(dá)到783臺(tái)，10～18.5t機(jī)型也達(dá)到了380臺(tái)，6t級(jí)以下機(jī)型則到了169臺(tái)。
6~10t級(jí)作為鄉(xiāng)村基建與農(nóng)業(yè)場景主力，核心應(yīng)用于農(nóng)田水利、環(huán)境改造及物料搬運(yùn)等施工場景。其輕量化設(shè)計(jì)適配狹窄空間作業(yè)，如甘蔗、棉花等經(jīng)濟(jì)作物裝卸，成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵工程機(jī)械設(shè)備。10~18.5t級(jí)則是城市運(yùn)維與中型工程的主力，主要用于城市道路維護(hù)、管網(wǎng)鋪設(shè)及中小型工地。其中15t級(jí)機(jī)型因平衡性能與效率，成為市政基礎(chǔ)設(shè)施工程領(lǐng)域的需求重點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于城市道路維護(hù)、管網(wǎng)鋪設(shè)及中小型工地等場景。而18.5~28.5t級(jí)則傾向于重工業(yè)與港口物流專用，適用于鋼廠、碼頭等重載場景。
不同噸位不同應(yīng)用場景的邏輯具備一定的全球普適性，但對(duì)于海外市場，會(huì)依據(jù)不同目標(biāo)市場的政策、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行本地化適配。輪挖制造企業(yè)通過“區(qū)域定制化機(jī)型+屬地化服務(wù)”策略，最大化滿足海外客戶的差異化需求。
圖4 2008-2024年輪式挖掘機(jī)銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
輪式挖掘機(jī)銷量占比穩(wěn)步上升至近6%
把時(shí)間線拉長，明顯可以看到，2018是一個(gè)重要的分水嶺。2018年以前輪式挖掘機(jī)年銷量一直在1000臺(tái)左右，占比在1.1%左右；2018年輪式挖掘機(jī)年銷量突破2000臺(tái)，此后銷量逐年攀升，2022年輪式挖掘機(jī)銷量占比翻倍，從2022年的1.8%快速提升至3.7%。2023年總售出輪式挖掘機(jī)10037臺(tái)，銷量破萬，同年占比上升至5.1%。2024年1-12月輪式挖掘機(jī)銷量在挖掘機(jī)總銷量中的占比為5.9%，其中有六個(gè)月份的月銷占比都超過6%。
圖5 2024年國內(nèi)市場輪式挖掘機(jī)月度銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
國內(nèi)市場：月度銷量均在600臺(tái)以上
近年來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)深入，城市更新、老舊小區(qū)改造及“小養(yǎng)護(hù)”需求成為工程機(jī)械市場的重要增長點(diǎn)。輪式挖掘機(jī)憑借機(jī)動(dòng)靈活、轉(zhuǎn)場便捷、路面友好等特性，在市政維護(hù)、農(nóng)田水利、道路維修等廣泛的施工場景中展現(xiàn)出不可替代的優(yōu)勢。
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-12月份輪式挖掘機(jī)累計(jì)國內(nèi)銷量9747臺(tái)，占比為9.69%，月均銷量達(dá)800臺(tái)以上；從月度分布看，國內(nèi)月度銷量均維持在600臺(tái)以上，月度銷量占比維持在10%左右。3月國內(nèi)銷量最高1272臺(tái)，占比卻是8.38%全年最低（由于當(dāng)月履帶式挖掘機(jī)銷量增幅更高）。1月輪式挖掘機(jī)國內(nèi)銷量占比最高達(dá)13%。4月國內(nèi)售出1061臺(tái)，銷量破千。
輪式挖掘機(jī)2024年國內(nèi)銷量近乎破萬，主要得益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速與政策紅利釋放的雙重驅(qū)動(dòng)。一方面，城市更新、老舊小區(qū)改造及“小養(yǎng)護(hù)”需求持續(xù)增長，污水處理廠、垃圾處理站及社區(qū)改造項(xiàng)目等城市精細(xì)化建設(shè)需求日益增多，都為輪式挖掘機(jī)提供了廣闊的應(yīng)用場景；另一方面，設(shè)備更新政策與基建投資加碼，進(jìn)一步釋放了換機(jī)需求。未來，隨著城鎮(zhèn)化深化與政策支持力度加大，輪式挖掘機(jī)國內(nèi)市場有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。
圖6 2024年輪式挖掘機(jī)出口月度銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
出口方面，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-12月份輪式挖掘機(jī)累計(jì)出口2157臺(tái)，占比為2.14%，月均銷量不到200臺(tái)；從月度分布看，只有9月，11月，12月三個(gè)月達(dá)到了200臺(tái)以上。12月銷量最高269臺(tái)，9月銷量達(dá)264臺(tái)，僅次于12月，占比最高3.21%。
2024年輪式挖掘機(jī)出口銷量2,157臺(tái)，僅占輪式挖掘機(jī)國內(nèi)銷量21.6%，主要原因在于國產(chǎn)輪挖品牌在海外市場的品牌認(rèn)知度不足，市場拓展尚需時(shí)日。歐美市場對(duì)排放、安全標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，國產(chǎn)機(jī)型認(rèn)證周期長、成本高。中亞、東南亞等海外市場相對(duì)偏好20t以上機(jī)型，而國內(nèi)主力為6~10t，產(chǎn)能適配需更長時(shí)間。
總體而言，輪式挖掘機(jī)的出口占比仍存在較大提升空間。未來需進(jìn)一步加強(qiáng)海外市場推廣力度，優(yōu)化渠道布局，并針對(duì)不同區(qū)域的使用場景進(jìn)行產(chǎn)品適配，以實(shí)現(xiàn)出口銷量的突破性增長。
圖7 2024年輪式挖掘機(jī)分地區(qū)銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
2024年1-12月，納入中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的31省市區(qū)中，有新疆、福建、北京、四川、廣西、江西、江蘇、廣東和安徽8個(gè)地區(qū)輪式挖掘機(jī)累計(jì)銷量在500臺(tái)以上。31個(gè)地區(qū)輪式挖掘機(jī)銷量均呈正增長，寧夏銷量同比提升33.1%，北京銷量同比提升32.4%，福建銷量同比提升28.3%,新疆銷量同比提升22.5%。
2024年輪式挖掘機(jī)市場的逆勢增長，印證了其“場景適配+政策紅利+技術(shù)迭代”的三重邏輯。展望2025年，伴隨內(nèi)外需共振與行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)在輪式挖掘機(jī)市場的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，推動(dòng)了市場格局的優(yōu)化與整合。輪式挖掘機(jī)有望從“補(bǔ)充品類”升級(jí)為工程機(jī)械主力賽道，成為國產(chǎn)裝備全球化的重要載體。企業(yè)需強(qiáng)化噸位差異化布局、加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，并依托“一帶一路”深化海外本土化戰(zhàn)略，以搶占新一輪增長紅利。
工程機(jī)械與維修
今日工程機(jī)械
輪式挖掘機(jī)2024年市場深度分析
匠客工程機(jī)械 評(píng)論(0)
來源：匠客工程機(jī)械
在中國工程機(jī)械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的背景下，輪式挖掘機(jī)以全年16.9%的同比增幅異常耀眼，銷量首破1.1萬臺(tái)創(chuàng)歷史新高。繼2023年領(lǐng)跑行業(yè)后，2024年其月銷同比穩(wěn)定增長，6~10t機(jī)型主導(dǎo)市場，核心區(qū)域全線飄紅，展現(xiàn)出穿越周期的韌性生長，成為中國工程機(jī)械市場中持續(xù)發(fā)力的獨(dú)特增長極。
輪式挖掘機(jī)銷量簡析
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月累計(jì)銷售各噸位級(jí)別輪式挖掘機(jī)11904臺(tái)，同比增長16.92%，在挖掘機(jī)總銷量中的占比為5.9%，月均銷量992臺(tái)，接近破千。
圖1 2024年輪式挖掘機(jī)月度銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
月銷量基本都在800臺(tái)以上
從月度分布看，2025年1-12月輪式挖掘機(jī)月度銷量占比基本保持在6%左右，3月份銷量最高1399臺(tái)，4月份銷量為1252臺(tái)，占比最高為6.65%。除2月份，其余月份銷量均在800臺(tái)以上。
圖2 2023-2024年輪式挖掘機(jī)月度銷量及同比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
輪式挖掘機(jī)月銷同比最高達(dá)159%
從月度分布看，2024年1月輪式挖掘機(jī)的月度銷量與2023年1月差值最大，高出近500臺(tái)，同比最高達(dá)159%。2024年除2月份同比下降15.8%，為負(fù)增長，其余月份銷量同比均呈正增長態(tài)勢，換言之，除2月份，2024年輪式挖掘機(jī)月度銷量均高于2023年，相比而言，2023年有4個(gè)月份（1月、2月、10月、11月）銷量同比都呈負(fù)增長態(tài)勢，甚至在1月份同比下降了49.3%，11月份同比也下降了41.5%。而2023年12月輪式挖掘機(jī)月度銷量同比增長了264%，增幅可觀。縱觀2023-2024年，輪式挖掘機(jī)在2023年底到2024年初，銷量同比呈顯著增長態(tài)勢，之后保持穩(wěn)定小幅度增長。
圖3 2024年不同噸位輪式挖掘機(jī)銷量分布（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
04 6~10t噸位主導(dǎo)輪式挖掘機(jī)市場
分噸位看，2024年1-12月6～10t輪式挖掘機(jī)銷量最高（7171臺(tái)），占比60.24%，其次為10～18.5t機(jī)型（2770臺(tái)），占比23.27%。6t級(jí)以下機(jī)型（1173臺(tái)），占比9.85%，18.5～28.5t機(jī)型（718臺(tái)），占比6.03%。除2月份，6～10t輪式挖掘機(jī)月銷量都維持在在500臺(tái)以上。3月是各噸位輪式挖掘機(jī)銷量的高點(diǎn)，6～10t機(jī)型銷量達(dá)到783臺(tái)，10～18.5t機(jī)型也達(dá)到了380臺(tái)，6t級(jí)以下機(jī)型則到了169臺(tái)。
6~10t級(jí)作為鄉(xiāng)村基建與農(nóng)業(yè)場景主力，核心應(yīng)用于農(nóng)田水利、環(huán)境改造及物料搬運(yùn)等施工場景。其輕量化設(shè)計(jì)適配狹窄空間作業(yè)，如甘蔗、棉花等經(jīng)濟(jì)作物裝卸，成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵工程機(jī)械設(shè)備。10~18.5t級(jí)則是城市運(yùn)維與中型工程的主力，主要用于城市道路維護(hù)、管網(wǎng)鋪設(shè)及中小型工地。其中15t級(jí)機(jī)型因平衡性能與效率，成為市政基礎(chǔ)設(shè)施工程領(lǐng)域的需求重點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于城市道路維護(hù)、管網(wǎng)鋪設(shè)及中小型工地等場景。而18.5~28.5t級(jí)則傾向于重工業(yè)與港口物流專用，適用于鋼廠、碼頭等重載場景。
不同噸位不同應(yīng)用場景的邏輯具備一定的全球普適性，但對(duì)于海外市場，會(huì)依據(jù)不同目標(biāo)市場的政策、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行本地化適配。輪挖制造企業(yè)通過“區(qū)域定制化機(jī)型+屬地化服務(wù)”策略，最大化滿足海外客戶的差異化需求。
圖4 2008-2024年輪式挖掘機(jī)銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
輪式挖掘機(jī)銷量占比穩(wěn)步上升至近6%
把時(shí)間線拉長，明顯可以看到，2018是一個(gè)重要的分水嶺。2018年以前輪式挖掘機(jī)年銷量一直在1000臺(tái)左右，占比在1.1%左右；2018年輪式挖掘機(jī)年銷量突破2000臺(tái)，此后銷量逐年攀升，2022年輪式挖掘機(jī)銷量占比翻倍，從2022年的1.8%快速提升至3.7%。2023年總售出輪式挖掘機(jī)10037臺(tái)，銷量破萬，同年占比上升至5.1%。2024年1-12月輪式挖掘機(jī)銷量在挖掘機(jī)總銷量中的占比為5.9%，其中有六個(gè)月份的月銷占比都超過6%。
圖5 2024年國內(nèi)市場輪式挖掘機(jī)月度銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
國內(nèi)市場：月度銷量均在600臺(tái)以上
近年來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)深入，城市更新、老舊小區(qū)改造及“小養(yǎng)護(hù)”需求成為工程機(jī)械市場的重要增長點(diǎn)。輪式挖掘機(jī)憑借機(jī)動(dòng)靈活、轉(zhuǎn)場便捷、路面友好等特性，在市政維護(hù)、農(nóng)田水利、道路維修等廣泛的施工場景中展現(xiàn)出不可替代的優(yōu)勢。
據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-12月份輪式挖掘機(jī)累計(jì)國內(nèi)銷量9747臺(tái)，占比為9.69%，月均銷量達(dá)800臺(tái)以上；從月度分布看，國內(nèi)月度銷量均維持在600臺(tái)以上，月度銷量占比維持在10%左右。3月國內(nèi)銷量最高1272臺(tái)，占比卻是8.38%全年最低（由于當(dāng)月履帶式挖掘機(jī)銷量增幅更高）。1月輪式挖掘機(jī)國內(nèi)銷量占比最高達(dá)13%。4月國內(nèi)售出1061臺(tái)，銷量破千。
輪式挖掘機(jī)2024年國內(nèi)銷量近乎破萬，主要得益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速與政策紅利釋放的雙重驅(qū)動(dòng)。一方面，城市更新、老舊小區(qū)改造及“小養(yǎng)護(hù)”需求持續(xù)增長，污水處理廠、垃圾處理站及社區(qū)改造項(xiàng)目等城市精細(xì)化建設(shè)需求日益增多，都為輪式挖掘機(jī)提供了廣闊的應(yīng)用場景；另一方面，設(shè)備更新政策與基建投資加碼，進(jìn)一步釋放了換機(jī)需求。未來，隨著城鎮(zhèn)化深化與政策支持力度加大，輪式挖掘機(jī)國內(nèi)市場有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。
圖6 2024年輪式挖掘機(jī)出口月度銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
出口市場：僅占國內(nèi)銷量五分之一
出口方面，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-12月份輪式挖掘機(jī)累計(jì)出口2157臺(tái)，占比為2.14%，月均銷量不到200臺(tái)；從月度分布看，只有9月，11月，12月三個(gè)月達(dá)到了200臺(tái)以上。12月銷量最高269臺(tái)，9月銷量達(dá)264臺(tái)，僅次于12月，占比最高3.21%。
2024年輪式挖掘機(jī)出口銷量2,157臺(tái)，僅占輪式挖掘機(jī)國內(nèi)銷量21.6%，主要原因在于國產(chǎn)輪挖品牌在海外市場的品牌認(rèn)知度不足，市場拓展尚需時(shí)日。歐美市場對(duì)排放、安全標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，國產(chǎn)機(jī)型認(rèn)證周期長、成本高。中亞、東南亞等海外市場相對(duì)偏好20t以上機(jī)型，而國內(nèi)主力為6~10t，產(chǎn)能適配需更長時(shí)間。
總體而言，輪式挖掘機(jī)的出口占比仍存在較大提升空間。未來需進(jìn)一步加強(qiáng)海外市場推廣力度，優(yōu)化渠道布局，并針對(duì)不同區(qū)域的使用場景進(jìn)行產(chǎn)品適配，以實(shí)現(xiàn)出口銷量的突破性增長。
圖7 2024年輪式挖掘機(jī)分地區(qū)銷量及占比變化（數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）
2024年1-12月，納入中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的31省市區(qū)中，有新疆、福建、北京、四川、廣西、江西、江蘇、廣東和安徽8個(gè)地區(qū)輪式挖掘機(jī)累計(jì)銷量在500臺(tái)以上。31個(gè)地區(qū)輪式挖掘機(jī)銷量均呈正增長，寧夏銷量同比提升33.1%，北京銷量同比提升32.4%，福建銷量同比提升28.3%,新疆銷量同比提升22.5%。
2024年輪式挖掘機(jī)市場的逆勢增長，印證了其“場景適配+政策紅利+技術(shù)迭代”的三重邏輯。展望2025年，伴隨內(nèi)外需共振與行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)在輪式挖掘機(jī)市場的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，推動(dòng)了市場格局的優(yōu)化與整合。輪式挖掘機(jī)有望從“補(bǔ)充品類”升級(jí)為工程機(jī)械主力賽道，成為國產(chǎn)裝備全球化的重要載體。企業(yè)需強(qiáng)化噸位差異化布局、加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，并依托“一帶一路”深化海外本土化戰(zhàn)略，以搶占新一輪增長紅利。
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