1月工程機(jī)械流通市場(chǎng)監(jiān)測(cè)：終端設(shè)備開工率大幅下滑，渠道平均庫(kù)存量增加超三成

本次中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)調(diào)研時(shí)間為2023年1月9-18日，其中報(bào)告下文中挖掘機(jī)各機(jī)型范圍為：小型挖掘機(jī)≤18.5t，中型挖掘機(jī)為18.5t～28.5t，大型挖掘機(jī)為≥28.5t；各區(qū)域涵蓋省份為：華東地區(qū)（安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海），華南地區(qū)(廣西、廣東、海南)，華中地區(qū)（湖北、湖南、河南），華北地區(qū)（北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙），西南地區(qū)（四川、重慶、云南、貴州、西藏），西北地區(qū)（陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆），東北地區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）。

2023年1月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)預(yù)期反饋

1.整體銷量同比增速預(yù)期

97.62%的代理商預(yù)計(jì)1月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，有33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.38%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)1月市場(chǎng)同比持平，已經(jīng)沒有代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。整體而言1月的市場(chǎng)預(yù)期要遜色于12月，不僅源于年度季節(jié)性淡季，也疊加傳統(tǒng)春節(jié)影響，整體國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于下行筑底過程之中。

圖1  2023年1月挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

2.小型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有90.47%的代理商預(yù)計(jì)2023年1月國(guó)內(nèi)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比12月同期預(yù)期占比增加2.60個(gè)百分點(diǎn)。有30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和21.43%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有9.52%的代理商預(yù)計(jì)1月小挖市場(chǎng)同比持平，沒有代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。

圖2  2023年1月小型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

3.中型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有92.84%的代理商預(yù)計(jì)2023年1月國(guó)內(nèi)中型挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月增加了6.95個(gè)百分點(diǎn)。有35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.40%的代理商預(yù)計(jì)同比持平，還有4.76%的代理商預(yù)計(jì)增長(zhǎng)。

圖3  2023年1月中型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

4.大型挖掘機(jī)銷量同比增速預(yù)期

有92.84%的代理商預(yù)計(jì)2023年1月國(guó)內(nèi)大型挖掘機(jī)市場(chǎng)同比出現(xiàn)不同程度的下滑，比上月增加4.96個(gè)百分點(diǎn)。有42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商預(yù)計(jì)同比下滑幅度超過50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.16%的代理商預(yù)計(jì)同比持平，沒有代理商預(yù)計(jì)大挖同比會(huì)增長(zhǎng)。

總體來看，2023年1月，中挖的市場(chǎng)情況要略好于小挖和小挖；但是整體都弱于去年12月的市場(chǎng)表現(xiàn)。

圖4  2023年1月大型挖掘機(jī)整體銷量同比增速預(yù)期

5.2023年1月上旬，客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

2023年1月上旬，有60.47%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率低于40%，比12月底大幅惡化了30.23個(gè)百分點(diǎn)；有6.98%的被調(diào)研客戶的設(shè)備開工率超過60%，比12月底降低2.33個(gè)百分點(diǎn)；50%~60%開工率的客戶比重為16.28%，比12月底降低9.30個(gè)百分點(diǎn)。

從趨勢(shì)上來說，23年1月上旬比22年12月底，各地客戶設(shè)備的開工率都在惡化，中高開工率（60%以上）的情況，是2022年6月以來的最低情況。

盡管各地在疫情管控放開之后，年底前部分區(qū)域的重點(diǎn)工程開工情況有所好轉(zhuǎn)，但是疊加春節(jié)假期，預(yù)計(jì)1月下半月，國(guó)內(nèi)整體下游工程的開工情況會(huì)維持在低位徘徊，真正好轉(zhuǎn)得到2月中上旬了。

圖5  2023年1月上旬客戶設(shè)備開工率情況統(tǒng)計(jì)

6.2023年1月，整機(jī)銷售新訂單量同比變化預(yù)期

有93.02%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)2023年1月整機(jī)銷售新訂單量同比會(huì)減少，減少幅度比上月明顯惡化6.66個(gè)百分點(diǎn)，有6.98%的被調(diào)研代理商預(yù)計(jì)整機(jī)新訂單量會(huì)同比增加。

圖6  2023年1月，整機(jī)銷售新訂單量預(yù)期

2022年12-1月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)反饋

2023年1月上旬，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)的銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2023年1月上旬，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)，大型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比12月初上漲3.76%，增幅比上月擴(kuò)大1.16個(gè)百分點(diǎn)；中型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比12月初上漲5.13%，增幅比上月改善3.26個(gè)百分點(diǎn)；小型挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比上漲5.33%，增幅擴(kuò)大3.41個(gè)百分點(diǎn)。1月上旬，價(jià)格普漲的原因在于，切換到非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)之后，市場(chǎng)一線交易的挖掘機(jī)中，國(guó)四開始成為新機(jī)交易的主體，國(guó)四設(shè)備價(jià)格上漲明顯，自然拉高了終端市場(chǎng)的均價(jià)。

圖7  2023年1月初挖掘機(jī)銷售成交價(jià)格環(huán)比變化

2023年1月上旬國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)庫(kù)存情況反饋

2023年1月上旬，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，被調(diào)研代理商在渠道中的總庫(kù)存量達(dá)到了5880臺(tái)。平均庫(kù)存量為60臺(tái)，比上月同期增加15臺(tái)，環(huán)比增加33.33%。

圖8  2023年1月上旬代理商分噸級(jí)挖掘機(jī)平均庫(kù)存量

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